影片由晶瑩透徹的水底開始。美少年小天一躍入鏡，自在悠游。然後，另一健壯男子躍入，背向鏡頭，泳姿熟練曼妙。小天尾隨，尋找另一半身影，但男子的臉卻始終失焦看不清楚。男子游出鏡，小天環顧，遍尋不著，驀地從身後攬過一雙健美的手。兩人溫柔接觸，極盡夢幻與浪漫的感覺。小天欲轉身看清男子樣貌，男子陶醉於小天的頸項間……兩人就這樣纏綿於水波蕩漾之間……正當小天再次試圖一窺男子的臉時，鬧鐘響起……小天驚醒！原來又是一場春夢。

為了尋找那位「夢中情人」，周天財，一個純淨優質的處男，決定從南部千里迢迢來到台北展開一場瘋狂的性冒險。當晚，在一家知名的同志酒吧裡，小天與久未見面的國中好友童文宇重逢，並看到了同志圈最有價值的單身漢白鐵男。小天對鐵男大為心儀，而鐵男也對憨直的處男小天留下深刻印象。但是小宇再三告誡小天：白鐵男是有名的花心大蘿蔔，要小天千萬不要招惹他。

在朋友的介紹下，小天開始在台北一家健身房打工，同時體驗都會同志生活。除了接受外型上的改造，小天也開始盲目約會，更差點被一個猛男水電工色誘……直到有一天，小天在健身房又巧遇了鐵男，兩人在淋浴間水氣瀰漫的情況下有了更進一步的接觸。小天雖喜歡鐵男，但鐵男身旁總是跟著一個男人「俊」，讓小天懷疑有關鐵男花心不負責的流言，是否真實。

一次偶然的機會讓小天與鐵男獨處，雙方並嘗試開始交往，但俊仍不時出沒，令小天十分困擾。尤其一次嚴重的誤會，讓小天以為鐵男與俊仍藕斷絲連，頓時傷心欲絕。小宇等一干好友決定找鐵男說清楚、講明白，卻意外發現原來鐵男有一個無法告人的秘密！