從小就沒有看過爸爸的阿貴因為不夠聰明，經常受到同學嘲笑，他一直渴望變聰明。一天，阿貴收到一個郵差誤投的包裹，裡面是一支神奇的槌子，只要用那支槌子往頭上一槌，就能使人變聰明。從此戇厚的阿貴性情大變，經常拿著槌子到處惡作劇，陷害同學和春水鎮的鎮民，成為鎮民口中的小惡魔。

於此同時，鎮上的黑森林也出現怪物，鎮民經常在夜晚聽到從森林裡傳出的可怕吼聲。阿貴無意間跑進森林，發現大家口中的怪物是隻可愛的保育類動物，而不法組織人士正準備非法獵殺牠。阿貴急欲返回鎮上，卻被壞人追殺，就在千鈞一髮之際，一位隸屬於保育組織成員的神秘客救了阿貴，阿貴受到他的感召，也號召其他小朋友合力與壞人展開大對決......。