隔日秀玲醒後就未見李老板蹤跡，有一天李剛的兒子李天佐詢問秀玲，為何未見其父的人影，心中一直悶悶不樂，直到有一天天佐至警局報案，說明父親失蹤一事，於是警方展開一連串調查失蹤人口。

鞋廠內王大厝正忙著做鞋，毒犯阿南至鞋廠向王大厝借錢，而大厝並向阿南要人皮，李氏鞋廠內原本清淡的生意，卻由於王大厝拿回來的皮（人皮，但鞋廠內人毫無知情）所製成的鞋，銷路特別好，秀玲雖心中懷疑，但因訂貨少，所以也就不在意了。大厝心中暗戀秀玲，而秀玲心中早已有天佐，然而天佐卻有女友秦文莉，這一連串的三角關係，在秀玲心中早已埋下對文莉的恨意。

某日大厝上前告知對秀玲的愛意，秀玲借機要大厝教訓文莉，二人以此交換條件。大厝於是展開對文莉的報復行動，把文莉騙至一處廢墟凌虐並加以強暴，將其打死剝皮。大厝回鞋廠要求秀玲履行條件，然而秀玲無意間發現大厝所穿的球鞋竟與李剛失蹤晚上矇面人所穿的球鞋一樣，秀玲生氣，推開大厝執問，大厝見事情揭穿，一五一十告訴秀玲，而秀玲責罵大厝，大厝羞怒強暴秀玲離去。

隊長接獲化驗報告書，證實高跟鞋是由人皮所製，下令至鞋廠查案，最後終將一千人犯一網打盡，逮捕歸案。