哪吒(釋小龍飾)生性調皮，被關在家中讀書，卻巧遇前來盜取寶物的豬九戒(郝劭文飾)，兩人結為莫逆，哪吒並將家中鉤耙贈予九戒。兩人把家中搞得天翻地覆後，便逃之夭夭。

東海龍宮小龍女，聽從父命下嫁給西海龍宮三太子卻在成婚當晚毀婚，拋下婚紗逃婚而去，三太子心有不甘，率兵追拿小龍女。幸好遇上哪吒相助，雙方展開一場惡鬥。小龍女雖然解除危機。但不料卻將三太子打死，趕考書生柳惠惠仗義相助，也受傷昏迷不醒。西海龍王得知愛子死訊，上告天庭，派出夜叉及楊晉追拿哪吒。

悟空(林志穎飾)自封為齊天大聖，卻因手中無稱手兵器，決定下龍宮取探海神針，龍王遂以”取得哪吒性命”為條件。悟空追拿哪吒，雙方展開一場惡戰，小龍女出面解危，悟空方了解小龍女的因境，並決定幫小龍女取得冰山雪蓮救治惠惠。

惠惠痊癒後，赴京趕考，高中狀元，卻心性大變，與國師密謀篡位，與小龍女恩斷義絕，眾人追查，原來惠惠練功的經書乃是一本魔書，若要破魔力，需靠真情方能破之，再配合童子尿，必可消滅魔頭。眾人與惠惠展開一場大戰………