鄧克保少校在一場緬共的襲擊戰中，為了掩護妻兒同志撤退不幸被俘，倍受虐待，在戰俘營中結識粗獷率性的范龍與少年兵阿丁，三人千辛萬苦得以逃亡成功，投靠范龍所屬的賀志堅部隊，鄧克保並和妻兒同志團圓。

好景不長，賀志堅部隊為了在緬甸境內暫居，答應繳械輸誠，豈料繳械後竟遭不明部隊襲擊，賀部只賴范龍當初抗命拒繳的少數武器自衛，得以保留部分實力，然而鄧克保的太太不幸喪生，因而意志消沉。

范龍本與孤軍的女老師小紅相戀，但見孤軍中的孩痛飢寒交迫，或染惡疾或喪生，故不惜與忠貞黨國的賀司令決裂，帶領一群病童與難民投奔金三角實力最強，但背有販毒惡名的羅司令部隊，也因此和小紅無奈分手。

在這段歲月中，小紅由於幫克保照顧智障的女兒安岱，時日一久，情愫日增，但克保卻有意閃避。相反的，少年兵阿丁和老兵老謝卻情同父子。

一九六七年，泰北共黨肆虐，泰國政府力剿不遂，於是逼迫與共黨作戰經驗豐富的賀部出兵，一旦打勝便准許眾人入籍，反之，賀眾人知道一一必遭武力驅逐，為了長久之計，眾人含怨出征。

賀部被淪入泰軍後，所接受的第一個任務竟是清剿有販毒惡名的羅司令。命令傳來，眾人震驚，於情於理眾人都無法受命，克保奉命與范龍見面並和羅司令協商避免手足相之道，然而局劫所逼，一場無奈的戰爭還是發生了，羅司令被泰軍所俘，范龍則在戰場中失蹤，屍骨不存。

克保心灰意懶，就在入籍宣誓典禮中，帶女兒安岱退出，安岱捨不得小紅，宣誓聲中，克保立於兩難之地，他不知道接受或割捨他和小紅之間的情絲……