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一段青春冒險旅程 一首未完成的情歌 兩個迷惘的流浪歌手……

文凱懷抱創作歌手的夢想來台北多年，卻依然在已逐漸沒落的民歌餐廳唱口水歌。直到接獲久未連絡的姐姐文惠的留言，回到了故鄉，沒想到迎接他的竟是兩顆震撼彈！不僅姊姊文惠得了重病，所剩的時間不多了，他還得帶著自己的外甥女去找他爸爸？沒得選擇的文凱只好帶著五歲的外甥女小葉踏上尋父之旅。小葉的爸爸叫做黎河，是個到處演出的樂團主唱，憑著黎河幾年前陸續寄來的信件中一點點線索，他們追隨當年「流浪漢樂團」的足跡，來到台灣各個編鄉小鎮，黎河的影像也漸漸浮現…