一位無法解決自己歸屬的漢化泰雅人阿明，回到幼年故鄉，企圖自殺未亡，救了阿明一命的泰雅老人，將阿明安置在河邊雞寮裡。老人和他的兒子阿將均在石礦場工作，阿將越來越不想打礦，朝思夢想去台北闖天下，對大都市存著莫大幻想，老人則堅持留在村中，兩人之間默默地存在著衝突。

另一位染滿都市氣息的雛妓秀美，騙了財主的巨款逃回村子裡，想回來嫁人，希望從此以後安頓下來。而她尋找的終身伴侶，即是幼時親密男友阿將，秀美帶來村人的閒言，又對阿將示愛，引動他是否立刻離鄉的徬徨。

秀美每次見到阿將那付落破台北人的模樣，都勾起了大都市帶給他的不安。不料被秀美騙錢的台北財主，遣派兩名道上兄弟追到村子裡來找人，秀美被追得無處可躲，竟然藏到阿明的雞寮來。是夜兩人有坦然的內心表白，隔日他們在山洞過夜，但清晨一醒秀美已經不見了，阿明一路叫著秀美，被道上兄弟遇見，而挨打一頓。

　　阿將在事件發生之後已經少到礦區工作，他偷了秀美的車子，同時嫉妒秀美與阿明的關係，而把阿明趕到沒人住的廢山洞去。阿明艱苦的洞中過活，後來觀察蝙蝠蟄居穴中，頓悟生命道理，才從泰雅老人的口中，得知他居然住在生父發瘋死亡的同一個地點。

阿明雖然難過，但更堅地要留下，相反的，阿將離去的情緒與日俱增，最後他與老人衝突，拖著泰雅籃和刀到處狂奔，卻沒料到居然在橋頭遇到從良的秀美，秀美向他表示她已經不是這裡的人，並且勸說阿將不要去台北，因為台北不適合他，阿將盛怒之下，將摩托車丟下斷崖．．．．。