一九三七年深秋，南京荒涼的鐵道上，成賢帶著懷有身孕的妻子理惠子－日本人，女兒春子兒子小陵回南京的老家。

在紛亂的戰火中，成賢在南京的老家已成為一堆瓦礫。別人告訴他可以去到外國人保護的安全區，但成賢自認不是難民而不願去。

他找到在下關發電廠做工的幼時朋友根發。根發雖然對他帶回來的日本媳婦反感，但還是接納了他們。他告訴成賢千萬小心，最近城裡混進了許多日本閒諜。

南京廣德前線，中國守軍打得十分艱苦。司令部聯絡副官天遠帶著美國記者蓋瑞進行採訪，不幸的是蓋瑞在一次的採訪中被日軍炮火炸死；而天遠的師長為了激勵士氣，殺身成仁。

成賢為兒子找學校，小學老師書琴關切地詢問廣德前線的戰況，因為她的戀人天遠就在那裡。

一九三七年十二月十日，日軍開始圍攻南京城。經過慘烈的戰鬥，中國守軍失敗了。同年十二月十三日，南京城破。瘋狂的日兵，開始搜索，燒殺淫掠。

理惠子帶著孩子們進了安全區，一個由國際人士組成的救委會。難民們得知理惠子是日本人，便把所有對日本人的仇恨發洩在她身上，當成賢來到安全區，理惠子懸著一顆心才放下來，他們不知道另一場浩劫已悄然來臨．．．．

那一年，南京大屠殺虐殺了三十萬中國人的生命，震驚了中外。