孟雲樓從香港飛到台灣求學，住在爸爸的世交楊子明家中，因而邂逅楊子明的女兒涵妮。身體柔弱的涵妮不能受到任何刺激，不然她的生命就會受到危險，楊家兩老原本反對這段戀情，見女兒得到戀愛的滋潤後比以前開心，無奈只得讓兩人繼續交往下去。孟老得知雲樓的情況，便訛稱孟母重病，叮囑兒子儘快返回香港，得知自己被騙的雲樓，立刻反抗回到台灣，可惜涵妮已病逝。

痛失愛人的雲樓從此自暴自棄，在台灣做廣告畫畫等零工維生，一日，他在超市碰見和涵妮一模一樣，個性卻大不相同的歌女－唐小眉，兩人漸漸談起戀愛來，可是之後因為一點誤會，雲樓以為小眉嫌他窮，而小眉也不甘一直作為涵妮的替身而鬧翻，雲樓眼看小眉不再理睬她，甚至跟客人伴舞而生氣，而小眉見他與翠薇共舞，以為他有新女友了，一氣之下也首次跟客人邢經理共舞，之後更離開了歌廳，決心不再唱歌。

邢經理跟雲樓見面，解釋一切，也闡明小眉的性格，雲樓才恍然大悟，立刻去找她。當他親眼見到她那病重的父親時，兩人才冰釋前嫌，後來雲樓把小眉介紹給楊夫婦認識，才發現涵妮原來是養女，而小眉就是涵妮的一雙生姐妹...。