老紀（紀孝國）在山中經營打工民宿，某日背包客琴來投宿，老紀把房子交給他後離開了。一個人住在山中民宿的琴，到了深夜，被一個突然出現的日本女子趕出了房子。

老紀看似到了醫院照護一個肢體障礙的青年，老紀粗暴地對待少年讓少年不斷哀嚎。在少年的苦苦哀求下，老紀帶著青年到一個與世隔絕的海上沙洲，到了深夜， 少年突然唱出了綠島新生之歌。

日本女子勉為其難地讓另一位旅人--騰，住在民宿旁的帳篷內，兩人產生曖昧的情愫。騰在晚上演出新編的西遊記的布袋戲，裡面的孫悟空變出了分身孫空悟，但孫空悟卻不聽本尊的命令，兩人大打出手。

琴與日本女子，老紀與青年，孫悟空與孫空悟，在那個月圓的夜晚裡彼此面對。塵封多年的仇恨，全部一次爆發。