《十二夜》講述的是因棄養或流浪來到公立收容所的生命，紀錄片上映一年後，台灣修法推行「零撲殺政策」，但棄養與繁殖無法遏止的情況下，流浪狗問題並未因此獲得解決。

第二集走出收容所來到社會不同角落，探討流浪動物問題的源頭。民間動保團體展開的「下鄉絕育」與「結紮計畫」挑戰飼主長久以來根深蒂固的養狗思維、公立收容所的改建計畫因「鄰避效應」遭到抗議，困難重重、而改建完成的高雄燕巢收容所，卻面臨依然滿載的情形。

我們該如何帶給下一個世代「動物保護觀念」爭取未來的希望？第二集歷時三年，前往美國、日本及奧地利取材，內容圍繞「結紮」「收容」「生命教育」三個主題，以多個動保團體及公立收容所在各地的行動呈現人與流浪狗之間的因果關係，期望與觀眾共同思考解決之道。