這是一齣三段式的電影，既各自獨立，卻又關關貫連。三段故事、五個女/男同志，藉著彼此關係的流轉，演出一條漂浪的「生命之流」。

第一段【妹狗】─8歲的小女孩，在嫉妒的情緒中，發現了愛情；她心儀的對象，是一個英姿煥發的女樂師竹篙，小妹狗為這樂師所迷倒，卻無意間發現盲歌女姊姊和樂師間的親密接吻，小妹狗既憤怒又失落，遂隨口欺騙姊姊，使得眼盲的姊姊迷失在人山人海的廟會之中，迷失了方向…；此事使得妹狗遭到竹篙的憤怒責罵，妹狗難過地離家出走，社工也質疑盲姊姊照顧妹妹的能力，賭氣的妹狗，從此留在寄養家庭，寄養媽媽寵愛妹狗，希望姊姊在妹狗長大之前不要來找她。妹狗雖然得到了優渥的生活，但內心懊悔的她，心中始終有一處空蕩蕩……。

第二段【水蓮】─青春的記憶猶在，怎知愛情早已到了盡頭；失智的老婆婆水蓮孤獨地活在一團紛亂的記憶裡；年輕時，她曾和阿彥辦了一場假結婚，新郎新娘各有自己的同性愛人。但如今，水蓮的愛人早已去世，而新郎阿彥，則在情人來來去去中，發現自己感染了愛滋病，他悲傷孤寂，自暴自棄著不願就醫。水蓮把阿彥誤認為是過世的同志愛人，固執地將阿彥留在身邊，並要求他穿上女裝，以免這段同性戀情曝光；阿彥不忍一再戳破水蓮，只好任她擺佈；於是，一個失憶的婆婆和一個扮裝的阿公，並肩坐在公園裡，形象怪異；但這古怪的形狀卻引來一群惡少看不順眼，他們戲弄阿彥、挑釁辱罵，一場尷尬至極的衝突就要爆發……。

第三段【竹篙】─時光倒退，回到前述主角們的青少年時期，男孩子氣的竹篙和女性化的阿彥是要好的玩伴；這年他們還不到17歳。竹篙發育中的女性身體，令她感到渾身不對勁；她偷偷束綁自己的乳房，同時也因為自己「半男娘」的狀態，遭到大哥的排擠；竹篙不明白自己到底是男還是女，找不到自己在家族社會中的定位。竹篙和布袋戲班舞孃水蓮發生了一夜戀情，兩人在身體的探索中探索著各自的困惑；青春的秘密在暗夜中流動，竹篙漸漸明白了自我；天亮，她們的困惑已消失，竹篙已有了長大的感覺，她決定獨立生活，而未知的命運，將在遠方等著她勇敢去探索……。