沈婉珍住在一個即將拆遷的眷村裡，她有一個在都市裡唸大學的姊姊，姊姊的一切條件都比婉珍好，從小就成了婉珍成長過程中耀眼的壓力。個性閉塞、長相平凡的婉珍與陽光美少女許洛晴是無話不說的好同學，總是彼此分享心中的秘密，兩人有著緊密不容分割的感情。婉珍時時刻刻像守護神一樣保護著洛晴，兩人用漫畫、角色扮演構築了一個炫目且華麗的幻想世界，婉珍深深陶醉其中......

但是，漂亮大方、聰明伶俐的洛晴在生活裡有太多其他的事物讓她分心，洛晴還有著其其他他的朋友，婉珍為了保持兩人間獨有的默契而努力，並為洛晴精心縫製一件兩人約定一同參加COSPLAY活動所需要的衣服。當婉珍把辛苦縫製的衣服帶到學校給洛晴時，全班同學都忍不住發出讚嘆並流露出羡慕的眼光。

但是婉珍努力的成果卻在一個都市遊俠出現後變質。都市遊俠小游有著俊秀的外型，一身獨特的氣質，悠閒自在地穿梭在台北混亂的街頭。這樣一個自我放逐的角色卻成功吸引了洛晴的目光，婉珍費盡心力維繫的兩人世界受到了威脅，不安因此在她心中不斷擴散。

對洛晴來說，婉珍就像是空氣一樣的存在，她的友誼也是唾手可得的東西，於是洛晴放心地在婉珍面前作一些小背叛。終於，婉珍累積的不滿情緒在一次事件中爆發，她無法原諒洛晴的背叛，於是逐漸地投入對洛晴的恨意。但是婉珍的恨只能化為文字、圖畫。在她的幻想中，她已經把洛晴判了刑。在以前與洛晴一起填寫的傳話本裡，婉珍留下怪異的字句與各式各樣魔幻的神秘圖畫。在她固執的恨裡，此時洛晴的一舉一動都勾起她深深的埋怨。但這本充滿神秘色彩的傳話本卻遺失了，一下子婉珍從幻想裡得到的快感都被冰涼的沮喪所替代。她發了狂似的搜索著傳話本，但是一無所獲。婉珍無法如意地回到洛晴的世界，於是只好暗地裡注意著洛晴的一舉一動。

在學校，原本就封閉的婉珍越形孤立，而搜索同學書桌的舉動也被同學發現，引來同學們惡意的中傷。在她最低落沮喪的時候，洛晴向她伸出了援手，婉珍如同在溺斃前捉住了浮木，自責著自己對洛晴的惡意，悔恨自己的愚昧，怎麼可以怨恨自己最親愛的朋友。

於是，兩個人恢復以往親暱的友誼，洛晴再度成為婉珍世界的中心。一日，她發現洛晴在學校的置物格中有本本子露出一角，那本子似乎對她有著莫名的吸力......她緩緩的把本子抽出，這封面似曾相識！直到翻開第一頁，那些自己寫下的字句與圖畫映入眼簾，她才肯相信這是她不願被人發現的秘密。

不知何時洛晴已在婉珍的身後，洛晴向她道歉，但婉珍恍若無聞。上課鐘響起，她似乎聽到了洛晴的脈搏聲，婉珍的手在口袋裡摸索小刀，好像朝洛晴的脖子割去，洛晴彷彿無聲地倒地，婉珍覺得自己好像坐在洛晴身體旁邊，讓洛晴的血逐漸浸濕她的裙角......

她站在自己的桌邊，洛晴的背影坐在她面前，這是真的嗎？不是才剛殺了洛晴。洛晴似乎要回頭看婉珍，她看到洛晴的脖子緩緩轉動，趁洛晴還沒回過頭，婉珍突然往教室外走去，消失不見......，這一切是一場夢嗎？

那天夜裡，洛晴在家中半夜醒來，她走到桌邊拿出她與婉珍的傳話本，忍不住放聲大哭。