老鼠（李鴻其）和酗酒的母親（呂雪鳳）住在台北郊區一間陋屋裡。母親曾是南管劇團當家花旦，卻在劇團沒落後，黯然以當媽媽桑維生，並扶養他與哥哥（黃尚禾）長大。哥哥上禾品學兼優，在赴美念書後卻傳出為男友自殺未果，就在他黯然回到台北時，家中卻人事已非…。

母親不在了，家中多了位住客碩哥（鄭人碩），他是舞男，也是情場浪子。老鼠對碩哥如大哥般尊崇，卻對自己哥哥嗤之以鼻。上禾白天在電影公司工作，夜裡則到同志酒吧放浪形駭。他想藉肉慾、酒精麻痺創傷，卻情不自禁愛上了碩哥…。

在市場賣菜的老鼠，因為陪碩哥去趟高雄而闖了禍，卻不以為意。他並不顧眾人嘲笑，愛上了不肯說話的援交女孩，總是費盡全力、只想博她一笑，甚至為了保護她鋌而走險…。

有人早失去了愛的勇氣，有人想重拾被愛的能力。當愛開始萌芽，揮之不去的暗黑過去，卻也找上了他們…。